Бу ҳақда EurasiaPluse ахборот агентлиги хабар берди.
30 апрель куни «Ўзбекнефтгаз» давлат нефть-газ компанияси Лондон фонд биржасига 850 миллион долларлик еврооблигацияларни жойлаштирди ва мамлакат тарихидаги битта эмиссия ҳажми бўйича янги рекорд ўрнатди, деб хабар қилди компания матбуот хизмати.
Инвесторлар талаби 1,9 миллиард доллардан ошган, бу компанияга купон ставкасини 37,5−50 базис пунктга (0,375−0,5 фоиз) пасайтириш ва жойлаштириш ҳажмини дастлаб режалаштирилганидан ортиқ ошириш имконини берган.
Қимматли қоғозларнинг харидорлари Буюк Британия, АҚШ, Швейцария, Европа ва Осиёдаги банклар, инвестиция фондлари ва суғурта компаниялари бўлди.
Бироқ якуний рентабеллик дебют жойлаштиришдан деярли икки баравар юқори бўлди — 2021 йилдаги 4,75% га нисбатан йилига 8,75%. Компания бу ҳақда хабар бермади. Бу қарз олиш қимматлашганидан далолат беради.
Беш йил муддатга жойлаштирилган облигациялар Лондон фонд биржасига чиқарилади.
S&P Global халқаро рейтинг агентлиги янги облигация эмиссиясига «B+» рейтингини берди. Таҳлилчиларнинг фикрича, жойлаштиришдан тушган маблағ биринчи навбатда муддати ўтган қарзларни қайта молиялаштиришга (эски қарзларни қоплаш), шунингдек, умумий корпоратив мақсадларга — айланма маблағлар ва инвестицияларни тўлдиришга йўналтирилади.
Бу сўнгги йилларда газ қазиб олиш ҳажмининг тез пасайишини тўхтатишга қаратилган йирик инвестиция дастурини амалга ошириш зарурати билан боғлиқ.
2024 йил охирига келиб, гуруҳ қарзининг қарийб 40 фоизи унинг шуъба корхонаси GTL Uzbekistan суюлтирилган газ ишлаб чиқариш мажмуасига тўғри келади, унда бошқа шуъба корхоналар ҳам мажбуриятларга эга. Бу, S&P баҳосига кўра, капиталда сезиларли таркибий бўйсуниш даражасини яратади. Бироқ облигациялар рейтинги эмитентнинг узоқ муддатли кредит рейтингига тенг бўлди, чунки банкротлик ҳолатида, агентлик фикрича кўра, давлат қўллаб-қувватлови мумкин.
Бу «Ўзбекнефтгаз» давлат бошқаруви билан чамбарчас боғлиқ бўлган ва ички бозорни нисбатан арзон нархларда газ ва нефть маҳсулотлари билан таъминлашда муҳим рол ўйнаган мамлакатдаги энг муҳим давлат корхоналаридан бири саналиши билан изоҳланади.
Агентлик, шунингдек, компаниянинг ишлаб чиқариш кўрсаткичлари яхшиланиб бораётганини таъкидламоқда: S&P Global Ratings версияси бўйича тузатилган EBITDA 2023 йилдаги 12,1 триллион сўмга нисбатан 2024 йилда 15,6 триллион сўм (тахминан $1,2 млрд) деб баҳоланмоқда. Операцион пул оқимининг қарзга муносабати ҳам ошган — 2023 йилдаги 13 фоиздан 2024 йилда 16 фоизга. 2024 йилда ушбу кўрсаткичларни янада яхшилаш тартибга солинадиган газ тарифларини оширишга ва UzGTL синтетик ёқилғи заводидан фойдаланишни оширишга боғлиқ бўлади.
2025 йилда мамлакатнинг энг йирик газ ишлаб чиқарувчиси бўлмиш «Ўзбекнефтгаз» ёқилғи ишлаб чиқариш прогнозини 34,1 миллиард куб метрдан 26,5 миллиард куб метргача пасайтирди ва бир йил ичида жами 2 миллиард долларлик хорижий кредитларни жалб қилишни режалаштирмоқда.
Шунингдек, «Ўзбекнефтгаз» Лондондаги Standard Chartered, MUFG Bank ва Abu Dhabi Commercial Bank’дан 207 миллион долларлик клуб кредити жалб қилган. Маблағлар инвестицион ва ESG (экологик, ижтимоий ва бошқарув) лойиҳаларини молиялаштиришга йўналтирилиши режалаштирилган.
Фото: gazeta.uz сайтидан олинди